Dokumente variieren je Fall — nie alle gleichzeitig. Häufigste unten nach Situation. Fehlendes oft von uns beschaffbar (Auszüge, Urkunden, fehlende Daten).
Immer erforderliche Dokumente
- Sterbeurkunde oder Auszug des Verstorbenen.
- Ausweis des Verstorbenen und der Erben; Steuernummer der Erben.
- Selbstauskunft Familienstand und Verwandtschaftsgrad der Erben.
- IBAN des Erben (immer erforderlich, für Erstattungen oder die Steuerabbuchung).
Bei Immobilien
- Katasterauszüge der Erbschaftsimmobilien (beschaffen wir).
- Erwerbsurkunden: Notarurkunden, Schenkungen oder frühere Erbschaftserklärungen.
- Grundrisse, wo für Katasterprüfung nötig.
Bei Testament oder besonderen Erben
- Kopie des veröffentlichten Testaments und ggf. Protokoll der Veröffentlichung.
- Genehmigung des Vormundschaftsrichters bei minderjährigen oder geschäftsunfähigen Erben.
Bei Konten und Anlagen
- Saldo- und Bestandsbestätigung von Konten, Sparbüchern und Wertpapieren zum Todestag.
Fehlt etwas? Oft können wir es beschaffen
Dokumentenbeschaffung gehört zu unserer Arbeit: Katasterauszüge, Erwerbsurkunden und fehlende Daten holen wir bei Behörden und Banken ein.
Orientierungsliste
Diese Liste ist orientierend und passt sich Ihrem Fall an. Lorenzo bestätigt die endgültige Liste nach Prüfung Ihrer Situation.
Leitfaden nur zur Orientierung. Jede Erbschaft ist einzigartig — endgültige Prüfung am konkreten Fall. Kostenlose Erstprüfung.